Группа компаний «НИДАН» успешно разместила облигационный выпуск.

12 мая в Москве, в Мариотт Гранд Отеле, при организационной и информационной поддержке Агентства «Михайлов и Партнеры. Управление стратегическими коммуникациями» прошла презентация облигационного займа, подготовленного к размещению на ФБ ММВБ Группой компаний «Нидан». На презентации присутствовали представители инвестиционного сообщества и журналисты ведущих деловых изданий.
В преддверии выпуска облигаций рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигационному займу ГК «Нидан» рейтинг В++. Это означает, что облигации компании имеют надежность, превосходящую средний уровень в данном рейтинговом классе.
В рамках презентации руководство холдинга рассказало об успехах, достигнутых ГК «НИДАН» за последние несколько лет, а так же о перспективах развития холдинга. Финансовые ресурсы, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля, а так же на развитие сокового направления и реализацию инвестиционных программ холдинга.
На мероприятии гостям было предложено продегустировать соки и нектары Caprice. Кроме того, перед началом мероприятия состоялась презентация нового рекламного ролика Caprice Tea.
На следующий день, 13 мая, состоялась экскурсия инвесторов на подмосковный завод «Нидан-ГРОСС». В ходе экскурсии, директор завода «Нидан-ГРОСС» рассказал гостям о предприятии, его достижениях, познакомил с процессом производства соковой продукции и технологическими новинками.
После экскурсии гости смогли в неформальной обстановке пообщаться с руководством ГК «НИДАН». На вопросы инвесторов ответили исполнительный директор Ольга Еремеева, финансовый директор Елена Калашникова, директор по продажам бизнес-направления «Соки России» Александр Грачев, директор по маркетингу Аркадий Курин и директор «Нидан-ГРОСС» Андрей Викторов.
Завод посетили представители следующих инвестиционных компаний и банков: банка Солидарность, компании «Интерфин Трейд», Национальной Управляющей Компании, банка «Зенит», УК «Вика», УК «Пифагор», АКБ «Союз» и другие.
18 мая Группа компаний «НИДАН» успешно разместила облигационный выпуск в размере 1 млрд. рублей в течение первого дня размещения на ФБ ММВБ. Динамичное развитие бизнеса определило высокий интерес инвестиционного сообщества к выпуску холдинга.
Поручителями по займу выступили ООО «Нидан-ГРОСС», ООО «СП Нидан-ЭКОФРУКТ» и ООО «ГРОСС». Организатором и андеррайтером выпуска стал ИГ «Ренессанс Капитал». Финансовым консультантом — ОАО «Федеральная фондовая корпорация». Со-андеррайтерами размещения облигаций выступили: ФК «Мегатрастойл» Номос-Банк, АКБ «Росбанк» и банк «Союз».
«Мы удовлетворены результатами размещения и проведенной работой при подготовке этого выпуска, которая определила существенное снижение стоимости заимствования для нашей группы. Привлечение заемных ресурсов наиболее эффективный путь развития бизнеса, особенно на таком конкурентном рынке каким является соковый», — отметила исполнительный директор ГК «НИДАН» Ольга Еремеева.

Вернуться к списку новостей

Архив новостей